（原标题：策略诱骗供给侧优化 光伏行业供需有望逐季普及）

受益于供给侧策略的出台，10月23日，光伏板块发扬拉风。当日，光伏硅料企业大全动力、POE胶膜企业海优新材出现“20厘米”涨停，隆基绿能盘中一度涉及涨停，此外，钧达股份、通威股份、宝馨科技、TCL中环等多股涨停。

与此同期，港股光伏板块亦强势大涨，顺风清洁动力、卡姆丹克太阳能盘中最热潮超40%，协鑫科技盘中最宽广涨30%，福莱特玻璃涨超14%，信义光能大涨超11%，新特动力涨超10%，彩虹新动力涨超7%。

音问面上，据好意思国联邦官方网站，好意思国商务部10月21日起着手变更情况审查(CCR)，商酌部分撤销中国晶体硅光伏电板的反推销税和反补贴税（AD/CVD）。机构分析以为，上述情况意味着好意思国对中国光伏组件居品关税策略出现了松动，后续不排斥光伏居品豁免鸿沟进—步扩大的可能性。

值得关怀的是，中国光伏行业协会近日发文，以为光伏行业要健康可握续发展，居品销售价钱需要高于全成本，企业能力可握续规画。协会以为0.68元/W是现时行业优秀企业在保证居品性量前提下的最低成本，敕令制造企业不要进行低于成本的销售与投标；敕令招标方要尊重商场规矩，制定合理的招标决议，促进行业健康发展。

履行上，本年以来策略屡次诱骗光伏供给侧优化。2024年5月17日，中国光伏行业协会在工信部电子信息司率领下组织召开光伏行业高质地发展谈话会。会议指出，我国将加强关于低于成本价钱销售恶性竞争的打击力度；荧惑行业吞并重组，流畅商场退出机制。2024年5月30日，国务院印发《2024—2025年节能降碳当作决议》明确建议我国将严格新增有色金属名堂准入，新建多晶硅名堂能效须达到行业先进水平。2024年7月30日，中共中央政事局会议条目强化行业自律，正经“内卷式”恶性竞争，强化商场倚势凌人机制，流畅逾期低效产能退出渠说念。

把柄光伏行业协会表示10蟾光伏产业链成本，供全行业和政府监管部门参考，硅料、硅片、电板、组件成本（不含税）永诀为35.49元/kg、1.15元/片、0.264元/W、0.603元/W，与光伏巨擘分析机构Infolink最新商场价价差永诀为-0.26%、-19.20%、-9.49%、4.20%。

Wind统计暴露，受产业链价钱非感性下降影响，2024年二季度光伏板块净利润为-26亿元，自2016年以来初次出现全行业赔本。投资答复率下降导致2024年二季度行业本钱开赈济续下滑，龙头企业主要用于客岁打算的名堂，展望将来本钱开支仍呈下降趋势。

中银海外在示，由于组件厂需要公开参与末端电站名堂招投标，投标价钱具备强透明度，相对易受第三方监管，因此，协知道过“成本法”率领商场价钱将最初鼓动组件价钱普及，有意于组件圭表利润开辟。把柄测算，若电板价钱防守低位，组件含税价钱普及至0.68元/W，组件厂将具备1分/W利润空间。此外，由于末端组件价钱开辟，新期间相对性价比有望普及，看好BC组件等浸透率普及逻辑。

“近期光伏行业供给加快出清，ST旭电等上市公司退市评释出清逐步扩散到上市公司层面，光伏行业协会指出低于成本投标中标涉嫌坐法，此前硅料硅片加价印证价钱战已到尾声。若后续供给侧策略的出台，展望春节前或迎来更为聚合的出清。商酌产能出清情况下，展望2025年行业供需逐季普及。不绝看多行业，保举一体化、辅材十分他圭表龙头。”长江证券机构客户部总司理、扣问所联席总司理邬博华分析以为。

记者 刘扬